啮缺问于王倪，四问而四不知。啮缺因跃而大喜，行以告蒲衣子。蒲衣子曰：「而乃今知之乎？有虞氏不及泰氏。有虞氏，其犹藏仁以要人，亦得人矣，而未始出于非人。泰氏，其卧徐徐，其觉于于；一以己为马，一以己为牛；其知情信，其德甚真，而未始入于非人。」
肩吾见狂接舆，狂接舆曰：「日中始何以语女？」肩吾曰：「告我：『君人者以己出经式义度，人孰敢不听而化诸？』」狂接舆曰：「是欺德也！其于治天下也，犹涉海凿河、而使蚊负山也。夫圣人之治也，治外乎？正而后行，确乎能其事者而已矣。且鸟高飞以避矰弋之害，鼷鼠深穴乎神丘之下，以避熏凿之患，而曾二虫之无知！」
天根游于殷阳，至蓼水之上，适遭无名人而问焉，曰：「请问为天下。」无名人曰：「去！汝鄙人也，何问之不豫也！予方将与造物者为人，厌，则又乘夫莽眇之鸟，以出六极之外，而游无何有之乡，以处圹垠之野。汝又何为以治天下感予之心为？」又复问。无名人曰：「汝游心于淡，合气于漠，顺物自然而无容私焉，而天下治矣。」
阳子居见老聃，曰：「有人于此，向疾强梁，物彻疏明，学道不倦，如是者，可比明王乎？」老聃曰：「是于圣人也，胥易技系，劳形怵心者也。且也虎豹之文来田，猨狙之便、 . 执斄之狗来藉。如是者，可比明王乎？」阳子居蹵然曰：「敢问明王之治。」老聃曰：「明王之治，功盖天下，而似不自己；化贷万物，而民弗恃；有莫举名，使物自喜；立乎不测，而游于无有者也。」
郑有神巫曰季咸，知人之死生、存亡、祸福、寿夭，期以岁月旬日，若神。郑人见之，皆弃而走；列子见之，而心醉。归，以告壶子，曰：「始，吾以夫子之道为至矣，则又有至焉者矣。」